日產(chǎn)將發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券 用于業(yè)務(wù)復(fù)蘇
據(jù)外媒報(bào)道,7月7日,日產(chǎn)汽車公司宣布,計(jì)劃發(fā)行1,500億日元(約合10.4億美元)可轉(zhuǎn)換債券,以為新任首席執(zhí)行官伊萬·埃斯皮諾薩(Ivan Espinosa)推動(dòng)這家陷入困境車企的扭虧為盈轉(zhuǎn)型提供資金。
這家日本汽車制造商在聲明中表示,募集的資金將用于新產(chǎn)品和技術(shù)投資,包括電動(dòng)化和軟件定義汽車領(lǐng)域。
日產(chǎn)計(jì)劃發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的消息公布后,日產(chǎn)股價(jià)創(chuàng)下近三個(gè)月最大跌幅。7月7日東京股市早盤,其股價(jià)一度下跌5.2%,截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間下午1點(diǎn)04分,跌幅收窄至3%左右。過去12個(gè)月,該公司股價(jià)已累計(jì)下跌約40%。
此外,路透社7月7日查閱的一份募資說明書顯示,日產(chǎn)汽車計(jì)劃發(fā)行40億美元以美元和歐元計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押債券。
募資說明書顯示,日產(chǎn)擬發(fā)行5年期、7年期和10年期的美元債券,每檔債券最低募資金額為7.5億美元。日產(chǎn)已向潛在投資者表示,5年期債券票面利率約為7.5%左右,7年期約為7.8%左右,10年期約為8.1%。
此外,日產(chǎn)還計(jì)劃發(fā)行4年期和8年期的歐元債券,每檔最低募資規(guī)模為5億歐元(約合5.884億美元)。募資說明書顯示,4年期債券利率定價(jià)指引為5.8%左右,8年期為6.8%左右。
該計(jì)劃出臺(tái)一周前,路透社曾報(bào)道稱日產(chǎn)已請(qǐng)求部分供應(yīng)商允許其延遲付款,以釋放短期資金,凸顯出日產(chǎn)公司近期面臨的現(xiàn)金流壓力。
日產(chǎn)公司本財(cái)年有約7,000億日元債務(wù)到期,三大信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)均已將其債務(wù)評(píng)級(jí)下調(diào)至“垃圾級(jí)”。
彭博社5月份曾報(bào)道,日產(chǎn)明年面臨巨額貸款償還壓力,正尋求通過債務(wù)融資和資產(chǎn)出售籌集超1萬億日元,以維持業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)。去年,日產(chǎn)曾發(fā)行3億美元5年期美元債券,利率為5.55%。
不過,埃斯皮諾薩今年5月接受彭博電視臺(tái)采訪時(shí)稱,日產(chǎn)目前持有約2.2萬億日元現(xiàn)金及信貸額度,資金儲(chǔ)備足以支撐未來12至18個(gè)月的運(yùn)營。
受銷售下滑和車型老化影響,日產(chǎn)在截至今年3月的財(cái)年中凈虧損45億美元,且未披露截至2026年3月本財(cái)年的業(yè)績預(yù)測。新任首席執(zhí)行官埃斯皮諾薩已宣布,在2028年3月底之前,將裁員2萬人并關(guān)閉全球17家工廠中的7家。今年早些時(shí)候日產(chǎn)與本田汽車的合并談判破裂,部分原因是雙方在日產(chǎn)是否應(yīng)進(jìn)一步削減產(chǎn)能和人員的問題上存在分歧。

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