2025年上半年，中國(guó)乘用車出口呈現(xiàn)"新能源主導(dǎo)轉(zhuǎn)型、區(qū)域市場(chǎng)深度分化"的鮮明特征。

　　墨西哥以同比25.3%的增量（22.4萬(wàn)輛）取代俄羅斯成為出口第一目的地，阿聯(lián)酋（+58.3%）、哈薩克斯坦（+105.9%）與馬來(lái)西亞（+40.9%）呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)；而俄羅斯（-59.4%）與巴西（-8.1%）因政策收緊明顯收縮。

　　蓋世汽車研究院分析師認(rèn)為，長(zhǎng)期來(lái)看，中歐、中國(guó)-東盟深化經(jīng)貿(mào)合作并打造區(qū)域化生產(chǎn)基地，將推動(dòng)歐洲和東南亞成為核心增量市場(chǎng)。中國(guó)汽車出口的增長(zhǎng)模式已從"量?jī)r(jià)齊升"轉(zhuǎn)向"結(jié)構(gòu)突圍"，技術(shù)路線選擇與風(fēng)險(xiǎn)分散能力將成為勝負(fù)手。

　　2025年上半年中國(guó)乘用車出口目的國(guó)TOP10

　　第一位，墨西哥。6月，向墨西哥出口34306輛，上半年累計(jì)223579輛，累計(jì)同比增加25.3%。

　　第二位，阿聯(lián)酋。6月，向阿聯(lián)酋出口36413輛，上半年累計(jì)213276輛，累計(jì)同比增加58.3%。

　　第三位，俄羅斯。6月，向俄羅斯出口24043輛，上半年累計(jì)170246輛，累計(jì)同比下降59.4%。

　　第四位，巴西。6月，向巴西出口18982輛，上半年累計(jì)152599輛，累計(jì)同比下降8.1%。

　　第五位，比利時(shí)。6月，向比利時(shí)出口23597輛，上半年累計(jì)147148輛，累計(jì)同比增加7.2%。

　　第六位，英國(guó)。6月，向英國(guó)出口27486輛，上半年累計(jì)131279輛，累計(jì)同比增加18.7%。

　　第七位，沙特阿拉伯。6月，向沙特阿拉伯出口23059輛，上半年累計(jì)119018輛，累計(jì)同比增加24.4%。

　　第八位，澳大利亞。6月，向澳大利亞出口15696輛，上半年累計(jì)115088輛，累計(jì)同比增加41.5%。

　　第九位，哈薩克斯坦。6月，向哈薩克斯坦出口17745輛，上半年累計(jì)77562輛，累計(jì)同比增加105.9%。

　　第十位，馬來(lái)西亞。6月，向馬來(lái)西亞出口13210輛，上半年累計(jì)75156輛，累計(jì)同比增加40.9%。

　　2025年上半年，墨西哥以22.4萬(wàn)輛的出口量（同比+25.3%）躍居首位，核心驅(qū)動(dòng)力之一來(lái)自于比亞迪等品牌的本地化深耕。以比亞迪為例，其海鷗、宋PLUS DM-i等車型憑借高性價(jià)比深受當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)喜愛(ài)。比亞迪墨西哥公司首席執(zhí)行官Jorge Vallejo Sánchez表示，比亞迪已在墨西哥設(shè)立了近100家經(jīng)銷商，這有望進(jìn)一步提升其在墨西哥市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。他透露，2026年比亞迪將在墨西哥推出一款綜合續(xù)航里程高達(dá)2,000公里的新車型。

　　同步爆發(fā)的還有中東市場(chǎng)，阿聯(lián)酋以21.3萬(wàn)輛（+58.3%）的亮眼成績(jī)位列榜單第二，沙特（11.9萬(wàn)輛，+24.4%）等國(guó)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型需求外溢拉動(dòng)了增長(zhǎng)。中國(guó)車企迅速搶抓這一機(jī)遇，例如比亞迪在迪拜設(shè)立高端旗艦店展示仰望U8等車型，小鵬與阿聯(lián)酋頂級(jí)經(jīng)銷商Ali & Sons集團(tuán)合作拓展銷售渠道，極氪則在迪拜高端商圈設(shè)立體驗(yàn)中心，搶占高端商務(wù)及私人用戶市場(chǎng)。此外，對(duì)中東市場(chǎng)的平行出口也是銷量增長(zhǎng)的一大原因。

　　市場(chǎng)劇烈震蕩的典型是俄羅斯市場(chǎng)。上半年中國(guó)乘用車向俄羅斯的出口量暴跌59.4%至17萬(wàn)輛，政策高壓是主因：從2024年10月開(kāi)始，車輛報(bào)廢稅上漲70%-85%，2025年1月起，報(bào)廢稅每年還要繼續(xù)上漲10%-20%。另外，高息貸款環(huán)境嚴(yán)重抑制消費(fèi)，市場(chǎng)需求萎靡。更為嚴(yán)峻的是，俄羅斯市場(chǎng)對(duì)中國(guó)車型的質(zhì)量發(fā)生信任危機(jī)，迫使企業(yè)加速改進(jìn)低溫適應(yīng)性等工藝細(xì)節(jié)。從俄羅斯乘用車市場(chǎng)來(lái)看，上半年中國(guó)品牌的市占率仍維持在58.7%，較為穩(wěn)定。從數(shù)據(jù)來(lái)看，俄羅斯市場(chǎng)已從中國(guó)車企出口的高速增長(zhǎng)市場(chǎng)轉(zhuǎn)為維持性市場(chǎng)。

　　歐洲市場(chǎng)上，比利時(shí)（14.4萬(wàn)輛，+7.2%）和英國(guó)（13.1萬(wàn)輛，+18.7%）成為純電和插混車型的主陣地。東南亞以馬來(lái)西亞（7.5萬(wàn)輛，+40.9%）等為代表，依托KD組裝本地化生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。

　　尤其值得注意的是，哈薩克斯坦以105.9%的增速（7.8萬(wàn)輛）成為最大黑馬。接下來(lái)，我們就來(lái)詳細(xì)說(shuō)說(shuō)這一潛力市場(chǎng)。

　　當(dāng)前，哈薩克斯坦的新車市場(chǎng)空間巨大。根據(jù)哈薩克斯坦主流新聞網(wǎng)站TENGRI NEWS，哈薩克斯坦近70%的汽車的車齡已超過(guò)10年，新車替換需求旺盛。

　　從汽車能源類型來(lái)看，這一市場(chǎng)仍以燃油車為主，電動(dòng)車市場(chǎng)正處在起步快跑的階段。哈薩克斯坦《2050年國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略》和《綠色經(jīng)濟(jì)路線圖》提出，到2030年，全國(guó)新能源汽車保有量要達(dá)到新車銷量的30%以上，2035年達(dá)到50%。2023年起，政府將新能源汽車納入國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)投資行業(yè)，在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、財(cái)政補(bǔ)貼和招商方向上持續(xù)加碼，如為購(gòu)買新能源車提供購(gòu)置稅減免，推出“清潔出行基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃”，到2026年在全國(guó)建成不少于2000個(gè)公共充電樁等。

　　2025年上半年，既有比亞迪、領(lǐng)克、廣汽昊鉑及小鵬成為哈薩克斯坦市場(chǎng)的全新玩家，也有吉利、長(zhǎng)安等品牌通過(guò)深化本地合作持續(xù)擴(kuò)張。年初，比亞迪牽手合作伙伴Astana Motors在哈薩克斯坦阿拉木圖和阿斯塔納召開(kāi)產(chǎn)品上市發(fā)布會(huì)，正式進(jìn)入哈薩克斯坦市場(chǎng)，首批投放市場(chǎng)的車型包括旗艦純電轎車漢EV和宋PLUS EV & DM-i。領(lǐng)克則與經(jīng)銷商O(píng)rbis Auto合作，自2025年第二季度起銷售領(lǐng)克03和領(lǐng)克09車型。廣汽昊鉑通過(guò)本地商圈展示和試駕活動(dòng)推廣智能電動(dòng)車型（如昊鉑HL），小鵬正處于市場(chǎng)教育階段，通過(guò)經(jīng)銷商試點(diǎn)銷售。而哈薩克斯坦汽車制造商Astana Group投資的、旨在對(duì)中國(guó)品牌汽車進(jìn)行本地化生產(chǎn)的Astana Motors Manufacturing Kazakhstan汽車制造廠今年投產(chǎn)，初期實(shí)現(xiàn)四種中國(guó)汽車品牌，即長(zhǎng)安、奇瑞和長(zhǎng)城哈弗和長(zhǎng)城坦克汽車的生產(chǎn)。

　　除了多家中國(guó)品牌開(kāi)始進(jìn)入這一市場(chǎng)，貿(mào)易運(yùn)輸通道的拓展也成為中國(guó)乘用車向這一國(guó)家出口的有利因素。如年初，哈薩克斯坦鐵路公司（KTZ）子公司KTZ Express與中鐵集裝箱運(yùn)輸有限責(zé)任公司（CRCT）聯(lián)合推出新的集裝箱運(yùn)輸服務(wù)，宣布一條新的中歐班列線路正式啟動(dòng)。這條線路途徑中間走廊，繞過(guò)俄羅斯將中國(guó)貨物運(yùn)往歐洲。

　　2025年上半年中國(guó)「新能源」乘用車出口目的國(guó)TOP10

　　第一位，比利時(shí)。6月，向比利時(shí)出口23,237輛，上半年累計(jì)142,543輛，同比增加10.3%。

　　第二位，巴西。6月，向巴西出口10,469輛，上半年累計(jì)113,231輛，同比減少13.1%。

　　第三位，英國(guó)。6月，向英國(guó)出口18,549輛，上半年累計(jì)90,107輛，同比增加19.8%。

　　第四位，墨西哥。6月，向墨西哥出口11,603輛，上半年累計(jì)80,706輛，同比增加135.8%。

　　第五位，澳大利亞。6月，向澳大利亞出口9,947輛，上半年累計(jì)51,492輛，同比增加21.9%。

　　第六位，阿聯(lián)酋。6月，向阿聯(lián)酋出口7,887輛，上半年累計(jì)44,349輛，同比增加23.0%。

　　第七位，泰國(guó)。6月，向泰國(guó)出口5,707輛，上半年累計(jì)43,983輛，同比增加16.5%。

　　第八位，西班牙。6月，向西班牙出口9,890輛，上半年累計(jì)42,459輛，同比增加51.5%。

　　第九位，以色列。6月，向以色列出口10,153輛，上半年累計(jì)42,315輛，同比增加100.2%。

　　第十位，印度尼西亞。6月，向印度尼西亞出口9,480輛，上半年累計(jì)39,686輛，同比增加113.3%。

　　從新能源汽車的出口榜單來(lái)看，歐洲成熟市場(chǎng)穩(wěn)健擴(kuò)容。比利時(shí)（14.25萬(wàn)輛，+10.3%）和英國(guó)（9.01萬(wàn)輛，+19.8%）依托嚴(yán)苛碳排放政策維持基本盤，西班牙（4.25萬(wàn)輛，+51.5%）則憑借MOVES III補(bǔ)貼延期躍居增速最快的歐洲市場(chǎng)。

　　拉美與中東的政策紅利釋放出增量空間。剛才提到，出口到墨西哥（8.07萬(wàn)輛，+135.8%）的增量，主要源于比亞迪等車企的借本地化深耕。而以色列（4.23萬(wàn)輛，+100.2%）則因電池技術(shù)合作需求激增；阿聯(lián)酋（4.43萬(wàn)輛，+23.0%）依托“2030愿景”基建投資，推動(dòng)中國(guó)車型高端化滲透。

　　然而，受巴西進(jìn)口關(guān)稅提升的影響，上半年出口到巴西（-13.1%）的乘用車有所減少，為11.32萬(wàn)輛。具體而言，自2024年1月起，巴西政府開(kāi)始逐步恢復(fù)對(duì)新能源汽車的進(jìn)口關(guān)稅，并明確規(guī)劃每年7月進(jìn)一步提高稅率。今年7月，巴西純電動(dòng)汽車（BEV）和插電式混合動(dòng)力汽車（PHEV）的關(guān)稅分別從18%、20%上調(diào)到了25%、28%。

　　東南亞市場(chǎng)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)。印尼（3.97萬(wàn)輛，+113.3%）和泰國(guó)（4.40萬(wàn)輛，+16.5%）領(lǐng)跑東盟，主因稅收減免及本地化生產(chǎn)加速。

　　整體來(lái)看，中國(guó)車企短期需警惕歐盟碳邊境稅對(duì)整車出口的成本沖擊，以及俄羅斯、巴西等市場(chǎng)貿(mào)易政策波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。中長(zhǎng)期看，中國(guó)車企需深化本地供應(yīng)鏈（如比亞迪巴西工廠）、強(qiáng)化ESG合規(guī)以應(yīng)對(duì)全球碳中和競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)把握印尼、墨西哥等新興市場(chǎng)政策窗口期，實(shí)現(xiàn)從“出口量領(lǐng)先”到“品牌價(jià)值提升”的戰(zhàn)略跨越。